導讀：上海兆芯集成電路股份有限公司科創板 IPO 申請獲受理，保薦人（主承銷商）為國泰海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司。
6 月 17 日消息，國產 CPU 廠商上海兆芯集成電路股份有限公司一般簡稱“兆芯”或“兆芯集成”，目前正在積極籌備首次公開發行股票并在中國境內上市。
上交所官網顯示，上海兆芯集成電路股份有限公司科創板 IPO 申請獲受理，保薦人（主承銷商）為國泰海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司。
兆芯本次擬發行股份不超過 38,286.7700 萬股（且不低于本次發行后公司總股本的 10%），每股面值人民幣 1.00 元，發行后總股本不超過 212,704.2781 萬股（不考慮超額配售選擇權）。
兆芯本次發行可以采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的 15%。
附上海兆芯集成電路股份有限公司《致投資者的聲明》：
CPU 是信息技術產業賴以生存發展的戰略性、關鍵性產品，是信息設備的“大腦”，是信息安全的基石，是集成電路設計行業技術難度最大、地位最高的產品之一，自主研發安全可靠的 CPU 對我國信息產業至關重要。在各類 CPU 產品中，x86 架構 CPU 是技術門檻最高、結構最復雜、市場占有率最高、生態體系最完善的一類產品，占據全球桌面 PC、服務器等計算領域約 90% 的市場份額。
公司是目前國內領先的可同時面向桌面 PC、服務器、工作站以及嵌入式等多領域并持續兼容 x86 指令集的 CPU 設計企業。公司作為牽頭單位承擔的“核高基”國家重大科技專項課題為形成國產計算機產業生態奠定了重要基礎。同時公司還聯合承擔了 3 項“核高基”國家重大科技專項課題及 1 項“02”國家重大科技專項課題。
公司實現了自主指令集的拓展和創新，掌握了全部底層源代碼，攻克了 CPU 設計中最底層、最核心的內核微架構設計技術，并在主頻、I/O 接口、緩存容量等 CPU 關鍵指標層面創造了多項國內第一。
一、公司上市的目的
（一）服務國家信息安全戰略，提升國內 CPU 自給能力
CPU 是構建信息系統安全防護體系的起點和根基，與網絡信息安全存在著不可分割的緊密聯系。目前，我國 CPU 芯片自給率仍處于較低水平，自主研發安全可靠的 CPU 對我國信息產業至關重要。
公司全面掌握 CPU 芯片設計研發全環節的關鍵核心技術，成功實現自主指令集拓展與內核微架構設計、自主互連架構設計、自主 IP 設計、自主設計方法、自主測試驗證體系及自主知識產權體系六大自主創新突破，建立了可自主迭代發展、成熟完備的 CPU 技術體系，核心技術的全面自主可以有效避免“漏洞”、“后門”等潛在風險。
同時，公司自主通用處理器產品支持安全啟動技術、可信計算和密鑰管理等安全機制，并自主定義 GMI 國密算法的指令集在 CPU 硬件中實現 SM2、SM3、SM4 國密算法，保障了程序和數據的完整性、機密性和可用性，為國家信息技術產業創新與發展提供安全保障。
通過本次上市融資，公司將進一步提升自主創新能力，推進核心處理器芯片研發進程，增強公司對供應鏈的把控能力，掌握產品創新和自主發展的主動權，提升國內 CPU 自給能力。
（二）鞏固公司產品在國產桌面 PC 市場的領先地位，并積極擁抱消費市場，構建覆蓋全市場的產品競爭力
報告期內，公司“開先”系列處理器銷量從 2022 年的 71 萬顆增長至 2024 年的 167 萬顆，年均復合增長率達 53.39%，實現收入從 2022 年的 28,718.27 萬元增長至 2024 年的 76,121.28 萬元，年均復合增長率達 62.81%。2024 年，在聯想開天、軟通計算機、紫光、升騰、視源等頭部桌面 PC 廠商的國產終端出貨中，搭載公司 CPU 的產品占比位列第一，已在國產桌面 PC 市場構建了領先的市場地位。
公司處理器在主頻、I/O 接口、緩存容量等 CPU 關鍵指標層面創造了多項國內第一。主頻方面，KX-6000 處理器為國內第一款實現主頻 3.0GHz 關鍵突破的國產 CPU，新一代 KX-7000 處理器最高工作頻率可達 3.7GHz，再度刷新國內自研處理器量產頻率紀錄，處于國內絕對領先水平，對標國際主流。I/O 接口方面，KX-5000 處理器是第一款支持 DDR4 接口的國產 CPU，KX-7000 處理器是第一款支持 DDR5 接口的國產 CPU。緩存方面，公司 KX-7000 處理器三級緩存達到 32MB，領先其他國產 CPU。
募集資金投向新一代桌面處理器項目，將有助于公司依托在重點行業市場積累的技術、市場經驗以及良好的品牌形象，在進一步鞏固重點行業市場領先地位的同時，逐步進入消費市場，為公司未來業務增長提供更加強有力的市場支撐。
（三）進一步開拓服務器處理器市場，提升公司在服務器領域的影響力
公司在鞏固桌面 PC 市場領先地位的同時，亦積極布局并拓展服務器增量市場。隨著云計算、人工智能等新興產業的崛起，服務器作為提供底層算力支撐的基礎硬件，擁有廣闊的市場空間。
公司已于 2022 年末推出首款專門面向主流服務器市場需求設計研發的服務器處理器 KH-40000，進一步促進產業鏈生態的開放、包容和穩定。2023 年公司“開勝”系列服務器處理器實現銷售收入 1,173.51 萬元，2024 年實現銷售收入 7,599.98 萬元，2024 年同比增長 547.63%。同時，公司服務器處理器與桌面 PC 處理器技術同源，通過運用自主研發的高帶寬低延時 Chiplet 互連技術，有效實現研發成果的復用，有助于公司在保持產品高計算性能的同時，大大提高服務器處理器的研發效率、降低研發成本。
通過本次上市融資，公司將加快研發新一代服務器處理器 KH-50000，處理器核心數量、I/O 規格及性能將有顯著提升，助力公司進一步豐富服務器處理器產品線，樹立品牌形象，提升公司在服務器領域的影響力。
（四）構建完善的自主 CPU 產業生態，促進產業鏈協同發展
產業生態是衡量 CPU 企業核心競爭力的關鍵指標之一，也是決定終端用戶對 CPU 芯片、操作系統、應用軟件等軟硬件產品選擇的重要因素。為不斷完善和繁榮自主生態體系，公司與國內生態合作伙伴聯合技術攻關、協同創新，與超過 3,000 家合作伙伴在操作系統、數據庫、中間件、應用軟件、安全軟件及云平臺等各個環節全方位實現適配認證和內核級產品優化，形成超過 20 萬個軟硬件適配和優化項目，共建“自主創新、完善成熟”的兆芯生態圖譜。
同時，x86 生態在桌面 PC 和服務器市場占據主導地位，公司產品持續兼容 x86 生態和 Windows、Ubuntu、Red Hat 等國際主流操作系統和應用軟件，具備優異的軟硬件生態優勢，極大提升了用戶的使用體驗。
公司將借助本次上市融資進一步完善自主 CPU 產業生態與國產供應鏈建設，增強公司產品的性能、安全可靠和生態優勢，幫助用戶實現高效、平滑地應用遷移，促進產業鏈協同發展。
二、公司現代企業制度的建立健全情況
公司已根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2025 年 4 月修訂）》等法律法規、規范性文件的要求建立健全現代企業制度，已建立并逐步完善由股東大會、董事會、監事會、獨立董事和管理層組成的治理結構，并分別制定股東大會、董事會和監事會的議事規則，規定了獨立董事及董事會秘書的職責和權限，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間相互協調和制衡的治理機制，為公司的高效、規范運行提供了制度保證。
三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃
公司本次募集資金將投資于新一代服務器處理器項目、新一代桌面處理器項目、先進工藝處理器研發項目和研發中心項目。通過實施上述項目，公司將進一步提升自主研發能力，加快產業化成果轉化，不斷提升核心競爭力和國際影響力，增強公司可持續發展能力，以應對日益增長的電子信息技術產業發展需求。
四、公司持續經營能力及未來發展規劃
（一）公司具備良好的持續經營能力
1、截至本招股說明書簽署日，憑借在通用處理器自主定義、研發和演進等方面的創新能力，公司已成功設計研發并量產六代、多系列持續兼容 x86 指令集的高端通用處理器產品，并形成“開先”系列桌面 PC / 嵌入式處理器、“開勝”系列服務器處理器兩大產品系列，產品矩陣不斷豐富，產品結構持續優化。
2、公司的自主創新研發能力及優異的產業化成果得到了行業主管部門和產業合作伙伴的高度評價及認可。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共承擔了 5 項國家重大科技專項課題，包括牽頭承擔 1 項“核高基”重大專項課題、聯合承擔 3 項“核高基”重大專項課題及 1 項“02”重大專項課題。
3、公司具備較強的產業化成果轉化能力，截至 2024 年 12 月 31 日，公司擁有已授權發明專利 1,410 項，形成了 11 類與主營業務相關的關鍵核心技術，實現了處理器產品性能、核心參數的跨越式發展。報告期內，公司營業收入分別為 34,004.41 萬元、55,512.82 萬元和 88,921.52 萬元，2022-2024 年均復合增長率達 61.71%。
（二）公司的未來發展規劃
公司將持續與產業鏈生態伙伴緊密合作、協同創新，不斷完善自主生態建設，持續豐富產品矩陣。一方面，公司將繼續鞏固并提升在重點行業市場的占有率和競爭優勢，持續為重點行業領域構建從云到邊再到端等各種應用場景下的計算解決方案，幫助終端用戶快速實現應用平滑遷移，支撐產業安全與持續發展。另一方面，公司產品已具備面向消費市場參與競爭的能力，將逐步進入消費市場，為公司可持續發展奠定堅實基礎。
